Ďalšou z výhod tvorby e-shopu od BiznisWebu je možnosť spravovať faktúry priamo v administrácii webu, v sekcii OBJEDNÁVKY. Okrem zoznam faktúr môžete vytvárať nové predfaktúry, faktúry a upravovať ich ako potrebujete.
V záložke Objednávky / stĺpec "Faktúra č." máte prehľad o faktúrach. Existujú 3 možnosti:
Vytvoriť predfaktúru – predfaktúra k objednávke ešte nebola vytvorená,
Predfaktúra – k objednávke bola vytvorená predfaktúra, (Predfaktúra (zálohová faktúra) nie je daňový doklad. Používa sa vtedy, keď nemáte istotu, že zákazník zaplatí. Vtedy najskôr vystavíte predfaktúru a po uhradení vystavíte faktúru a zašlete objednaný tovar.) (Pozn. Ak predfaktúry nechcete využívať, môžete ich deaktivovať v NASTAVENIA / OBJEDNÁKY / VŠEOBECNÉ. Viac informácií.
Faktúra – faktúra je vystavená.
Odporúčame z iných návodov:
Návod Optimalizácia procesov v administrácii.
Návod Nastavenie objednávok, kde nájdete užitočné funkcie a nastavenia pre objednávky, faktúry a predfaktúry.
Automatické napojenie e-shopu na Pohodu (objednávky resp. podľa dohody s vašim integrátorom cez API).
Manuálny export objednávok a faktúr do Pohody.
Kros konektor.
Money S3 e-shop konektor.
Export objednávok a faktúr do MRP.
Vytvorenie predfaktúry k objednávke
Kliknete na "Vytvoriť predfaktúru". Zakliknite možnosť "Poslať e-mail" prípadne môžete vložiť doplňujúcu správu. Predfaktúra sa odošle na email zákazníka. Meno a e-mail odosielateľa predfaktúry upravíte v sekcii Nastavenia / E-maily / Odosielatelia.
Druhá záložka Faktúry v sekcii Objednávky obsahuje zoznam faktúr:
Vytvorenie faktúry k objednávke z e-shopu
- V prípade, že ešte faktúra nebola vytvorená, pomocou tlačítka "Vytvoriť faktúru" tak môžete urobiť.
- Všimnite si ikonky na konci riadka:
kliknutím na túto ikonu odošlete predfaktúru konkrétnemu klientovi na jeho email.
symbolizuje, že faktúru alebo predfaktúru ste klientovi zatiaľ neodoslali. Zároveň po kliknutí na túto ikonku faktúru/predfaktúru môžete klientovi poslať na email.
označuje odoslanú predfaktúru alebo faktúru.
- V stĺpci "Uhradené" dokážete nastaviť zaznamenanie platby kliknutím na "Uhradiť"
, čím sa vám otvorí okno s numerickou klávesnicou na zadávanie uhradenej sumy.
V numerickej klávesnici zadáte platbu, ktorú ste obdržali od zákazníka za uvedený tovar na faktúre alebo kliknite na čiastku, ktorá sa zobrazuje na koláčovom grafe.
- Graf – Grafový koláč, na ktorom sa zobrazujú čiastky na zaplatenie a už zaplatené:
-
- Zelená farba - uhradené platby
- Šedá farba - čiastka, ktorú je ešte potrebné zaplatiť
-
- Predchádzajúce úhrady – zoznam úhrad za tovar / objednávku.
- Dátum – dátum platby, ktorý se bude zobrazovat na účtenke.
- Typ úhrady – vyberte druh úhrady od zákazníka:
-
- Hotovosťou
- Dobierkou
- Platobnou kartou
- Bankovým prevodom
- Šekom
-
TIP:
Na zadávanie čiastky platby odporúčame využívať koláčový graf. Jednoduchým kliknutím na šedú časť grafu zadáte zostávajúcu sumu za tovar/objednávku. Ušetríte čas klikaním na čísla klávesnice a zamedzíte chybám v zadaní presnej sumy.
Čiastočná platba
Pri každom uložení platby sa odráta suma z celkovej ceny za objednávku. Túto funkciu využijete napríklad ak vám zákazník nemôže uhradiť celú sumu naraz, ale uhradí vám ju na viac krát alebo rôznym spôsobom.
Uložením platby v okne numerickej klávesnice sa vytvorí účtenka, ktorú môžete odoslať zákazníkovi. Zoznam účteniek nájdete vo vedľajšej zložke POKLADŇA.
POZOR:
Vytvorenú účtenku nevyužijete ako daňový doklad. Slúži len ako informácia pre zákazníka o jeho platbe.
Faktúru / Predfaktúru je taktiež možné editovať, ak v záložke Faktúry kliknete na číslo potrebnej faktúry / predfaktúry. Otvorí sa okno "Upraviť faktúru" / "Upraviť predfaktúru", kde môžete zmeniť všetky potrebné údaje.
Adresa dodávateľa:
Pri vytváraní predfaktúry kliknutím na: Vytvoriť predfaktúru, v poli "Vybrať firmu" volíte Adresu dodávateľa, teda svoju adresu. Adresu a ostatné kontaktné údaje Vašej firmy vytvoríte v sekcii Nastavenia/Pobočky, kliknete na Pridajte svoju firmu. Ak máte firmu vytvorenú, tá sa zobrazí vo výberovom menu poľa "Vybrať firmu". V sekcii Objednávky/záložka Faktúry môžete adresu dodatočne upraviť, kliknutím na číslo predfaktúry/faktúry (záložka Naša adresa).